中钨高新2022年年度董事会经营评述
时间: 2023-12-12 10:07:04 | 作者: 铣削刀具
钨作为一种不可再生的稀缺资源，具有高密度、高熔点、高耐磨性、高电导率、高硬度等物理性质，是现代国民经济与国防中重要的基础材料和战略资源。从消费结构来看，钨的下游消费包括钨钢、钨材、钨化工和硬质合金等，其中硬质合金是我国钨消费最主要的领域。硬质合金具有硬度高、耐磨、强度和韧性好、耐热、耐腐蚀等一系列优良性能，被誉为“工业的牙齿”，大范围的应用于汽车制造、数字控制机床、航空航天、军工、机械模具加工、IT产业加工、船舶、海洋工程装备等制造加工领域。
近几年，随着“中国制造+互联网”的深入推进，高端制造装备的升级将拉动高性能硬质合金和高端钨材需求的增长，国内钨行业发展前途广阔。新一代信息技术、高档数字控制机床和机器人、航空航天装备、海洋工程装备及高技术船舶、先进轨道交通装备、节能与新能源汽车、电力装备、新材料、生物医药及高性能医疗机械、农业机械装备等领域与钨制品需求密切相关。
报告期内，世界经济面临通胀与衰退并存的局面，国内经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱的三重压力，硬质合金下游应用需求不旺盛，尤其是2022年下半年以来订单下滑较明显。据统计，2022年，我国硬质合金相关这类的产品产量同比有所下滑，行业盈利能力同比基本持平。据估计，全年硬质合金产量约5万吨，同比减少2.65%；行业总产值373亿元，同比增长1.92%；实现利润31.65亿元，同比增长0.76%。
近几年来，随着“中国制造2025”、“供给侧结构性改革”、“产业链供应链自主可控”等有关政策的持续推进，高的附加价值硬质合金产品如数控刀片国产化替代将迎来加速，硬质合金行业有望保持较快发展速度，公司硬质合金产品存在较大市场拓展空间。
报告期内，公司从事的主体业务包括硬质合金和钨、钼、钽、铌等有色金属及其深加工产品和装备的研制、开发、生产、销售及贸易业务等。报告期内，公司主体业务及产品未发生变化。
（1）切削刀具及工具。包括：整体刀具、数控刀具、切削刀片（数控刀片，传统刀片）、PCB工具
公司产品大范围的应用于矿山开采、掘进、轨道交通、汽车制造、数字控制机床、航空航天、军工、机械模具加工、IT产业加工、船舶、海洋工程装备等制造加工领域。
报告期内，公司硬质合金产量超过1.4万吨，在整体行业下行的大趋势下，生产规模保持稳定，巩固了行业龙头地位。公司旗下拥有国家“一五”重点工程,被誉为“中国硬质合金工业摇篮”的株洲硬质合金集团有限公司（简称“株硬公司”）、国内领跑的硬质合金切削刀具综合供应商株洲钻石切削刀具股份有限公司（简称“株钻公司”）、全球领先的PCB用精密微型钻头及刀具综合供应商深圳市金洲精工科技（002006）股份有限公司（简称金洲公司）、中国钨基硬面材料领域的领导者自贡硬质合金有限责任公司（简称“自硬公司”）以及国内最大的钨粉末制品基地之一南昌硬质合金有限责任公司（简称“南硬公司”）。
报告期内，南硬公司成功入选国家第四批专精特新“小巨人”企业；株硬公司2000吨/年高端硬质合金棒型材生产线年度第一批国家优质工程奖；金洲公司极小径微钻和铣刀成功入选国资委策划拍摄的《坐标中国》系列主题片；株钻公司、金洲公司产品代表五矿集团亮相国家“奋进新时代”主题成就展。
2022年，公司硬质合金产品产量超过1.4万吨，位居世界第一。公司硬质合金产品门类规格齐全，其中，切削刀具、IT工具、硬质合金轧辊、精密零件、硬面材料及球齿、钼丝等多个品种规模位居中国第一。在规模优势的基础上，公司一直在优化产品结构，终端产品重心不断移向高的附加价值、有着非常明显竞争优势的市场。数控刀片产量超过1.3亿片，约占国内总产量的23%。钻掘合金产品应用在国内最大直径盾构机“聚力一号”刀盘上，为交通强国贡献中钨力量。棒型材产品逐步提升PCB钻针、小直径大角度孔棒产品、木工刀系列等产品的稳定性，实现PCB钻针的国产化替代。开发金属陶瓷材质，进军锯齿商品市场，实现应用领域和材质领域双拓展。轧辊产品稳居中国第一，在优特钢市场占有率逐步提升。顶锤产品经过多年技术积累，随着。精密零件通过工艺改进和自动化改造，产品质量和生产效率显著提升。
公司深入实施创新驱动战略，聚焦产业链、供应链安全，致力进口替代和攻破“卡脖子”问题，布局基础性、紧迫性、前沿性、颠覆性等原创性技术探讨研究，培育和发展的策略新兴起的产业，提升公司核心竞争力。
报告期内，公司牵头或参与承担6个国家重点研发计划在研项目，牵头或参与承担8个省部级科研在研项目；新增牵头承担1个国家重点研发计划项目、牵头承担3个国家重点研发计划项目子课题；新增牵头承担6个省部级科研项目；新增3个五矿集团科技专项；新增17个公司科技专项项目。
报告期内，新增专利申请量184件，其中发明申请量99件；新增专利授权量178件，其中发明专利授权66件；累计有效专利1577个，累计有效发明专利618个。新增国家标准13个，行业标准10个。获得省部级科技奖励2项，一级行业协会奖励2项，获得五矿集团科技奖励9项。公司的核心竞争力稳定和持续提升，保持和巩固了公司在国内硬质合金行业的龙头地位。
株硬公司两项技术成果通过成果评价，达到国际领先水平：开展的凿岩用双层结构硬质合金制备关键技术探讨研究与应用，研制出两类新型结构硬质合金，凿岩常规使用的寿命优于国外同类顶级产品，整体技术达到国际先进，其中技术性能指标及产品常规使用的寿命国际领先，产品大范围的应用于矿产资源开发和基础性工程建设，明显提升了我国凿岩硬质合金的国际市场竞争力；开展的超高压、高稳定性硬质合金顶锤关键技术探讨研究与应用，解决了硬质合金顶锤耐超高压和高稳定性差的问题，全方面提升了六面顶锤系列新产品常规使用的寿命，整体技术达到国际领先水平，解决了卡脖子问题，确保了我国高压物理科研的正常开展，助力我国超硬材料发展。株钻公司“基于槽型优化的大芯径富容屑空间系列立铣刀研发与应用”和“径向力自适应平衡高精度浅孔钻刀具的研发与应用”获得“国际领先水平”成果评价。“湖南省高性能切削刀具工程技术探讨研究中心”获评“优秀”。开发了硬车刀片、金属陶瓷车刀片等新产品；攻克了超长倍径深孔钻、极小直径铣刀及钻头的磨削工艺难题；突破了6、7倍径浅孔钻削刀具设计和制造技术；旋转类超硬刀具市场认可度大幅度提高。株钻公司应邀参加国家“奋进新时代”主题成就展，展出了航空刀具、汽车刀具、3C刀具以及符合“节能减排”发展趋势的资源节约型刀具，在“二十大”前夕受到党和国家领导人的关注。获得湖南省专利奖1项。
金洲公司研发平台建设取得新进展，人才队伍一直在优化，拥有一支以博士、硕士为主体的百余人专业研发队伍。同时，公司添置了高精度高速钻机、铣床、CVD和PVD涂层设备等高端仪器设施，为公司科技活动的顺利进行提供了保障。加强完善了科学技术人才晋升机制和激励机制，激发了研发人员的创新积极性。在封装基板和软板加工用的极小径钻头、高端通信板加工用的大长径比钻头及成型加工用的铣刀等核心产品的关键技术上持续突破。突破性的研发出直径0.01mm系列极小径铣刀，该技术进步被选入国务院国资委新闻中心主办的“我们这十年之坐标中国”网上主题宣传“中国精度”板块。
自硬公司新型铣刨合金及工具、多晶硅行业用高压硬密封阀球、阀座等制备技术达到国内领先水平；和四川大学联合承担四川省科技项目2项，独立承担省厅科技项目1项，承担校地合作项目2项；光伏用高强度钨丝项目有序推进；“高性能WC-Ni硬质合金开发及产业化应用”获四川省科学技术进步三等奖。
南硬公司获评国家专精特新“小巨人”企业、国家知识产权优势企业、国家级“绿色工厂”等荣誉；南硬公司80万支硬质合金整体刀具提质扩能改造项目完成部分投产，调整优化了公司产品结构，对公司建设江西省钨产业深加工标杆企业具有积极作用。
品牌卓著是产品卓越的助力，品牌是企业竞争力的重要体现，也是赢得世界市场的重要资源。公司作为行业的有突出贡献的公司，经过多年的发展，不仅提升了产品水平，而且形成具有鲜明企业个性的“钻石文化”，提升了企业的竞争力。
“钻石牌”商标被评为“中国驰名商标”，“钻石牌”硬质合金被评为“中国名牌”产品，产品国内市占率接近30%。旗下株钻公司精细管理，“钻石牌”硬质合金刀具先后被评为“中国名牌”、“最受喜爱的国产刀具品牌”、“用户满意的国产刀具品牌”等称号。
稳固国内市场的同时，公司大力开拓海外市场业务，“钻石牌”在欧洲市场收到好评。人民日报海外版以《株洲“钻石”闪耀欧洲》为题，报道了公司旗下株硬欧洲公司“钻石牌”硬质合金成功跻身欧洲市场，获得欧洲市场广泛认可。
作为“双百”行动第一批试点企业，公司紧抓改革契机，在前期“卸包袱”、“增活力”的基础上，加快传统制造向绿色化、智能化发展过渡，大力推进精益管理，从现场“6S”逐步深入，一改企业管理粗放的旧貌，既提升了现场安全水平，也为企业管理提升提供了有效抓手。
公司着力突破一批核心技术、推进一批示范试点、打造一批公共服务平台、加强智能制造人才引培，推动智能制造迈向高水平质量的发展。旗下金洲公司装备研发再上新台阶，成功开发了微钻钻径粗精磨一体机、微钻开槽磨尖机、压力焊接设备，逐步提升了公司关键设备自制替代进口的比例，提升了微钻生产的质量和人员效率，降低了生产所带来的成本，节约了技改投资金额。实施了MES系统，实现生产制作的完整过程实现数字化，微钻关键工序智能测控系统研制成功，并批量投入到正常的使用中，在此基础上建成了行业内首个微钻智能化车间示范线。
株硬公司建成行业先进的中粗碳化钨粉智能生产线，实现当年投产当年达产，并成功上线MES系统，实现碳化钨粉末生产全流程的数字化，生产效率大幅提升。
公司是中国五矿集团有限公司旗下钨产业的运营管理平台，管理及运营着集矿山、冶炼、加工与贸易于一体的完整钨产业链。公司受托管理范围内的钨资源储量、钨冶炼年生产能力均居行业前位，有力地保障了公司原材料的供应能力。
2022年是公司高水平质量的发展进程中极具重要意义的一年。面对终端需求不旺、限电限产等多重冲击，公司牢牢把握“十四五”发展规划提质增效的关键要素，以及“双百行动”改革方向，全面完成国企改革三年行动任务，坚持稳增长、调结构、促发展，生产经营保持稳步发展。全年实现营业收入130.80亿元,较上年度增加8.16%；实现归属于上市公司股东的净利润5.35亿元，较上年同期增加1.32%；每股盈利0.5元，同比增加4.17%。加权平均净资产收益率10.38%，较上年的11.47%下降1.09个百分点，成本费用利润率5.95%，比上年的6.42%下降0.47个百分点。
（1）全力开拓增量市场，营收规模保持增长。2022年，实现营业收入130.80亿元，同比增加9.86亿元，增长8.16%。
（2）受下游市场需求下降，原材料价格上升影响，公司产品盈利受双重挤压。2022年，公司实现毛利22.93亿元，同比减少5,031万元，根本原因是2022年原料价格大大上升，成本增加，毛利率从2021年19.38%降至17.53%，下降1.85个百分点。从影响毛利的因素看，因营业收入规模增长，影响毛利额增加1.38亿元；因毛利率下降，影响毛利额减少1.88亿元。
（3）费用持续精细管理，发掘降本增效空间。2022年，期间费用发生145,889万元，同比减少1,168万元。其中，管理费用62,826万元，同比增加5,961万元，主要是股权激励费用同比增加2,947万元，安全生产费同比增加474万元，资产折旧同比增加486万元。财务费用3,420万元，同比减少7,989万元，主要是本期汇率变动产生汇兑收益以及置换部分借款，利息支出同比减少。
（4）资产质量不断夯实，助力高水平质量的发展。2022年，资产减值损失发生8,797万元，同比减少2,636万元。其中，存货跌价损失同比减少3,006万元；信用减值损失同比增加1,585万元，主要是期末对已背书未到期的承兑汇票不予终止确认，计提信用减值损失1,381万元。
（5）营业外收支净额增加3,193万元。主要是自硬公司龙泉驿房产评估入账增利1,291万元、株洲长江硬质合金工具有限公司确认处僵治困收益1,623万元。
公司积极应对2022年下半年部分市场需求明显下跌等不利影响，主动融入“双循环”体系,找准方向，全力以赴抢抓订单，确保生产规模稳定。在抢抓国内市场订单的同时，加大海外市场布局和开拓力度。深入实施“数一数二”战略，公司基本的产品产销规模稳定增长，出口规模维持强劲增长，并实现了全球区域市场布局的优化调整和产品结构迭代升级，出口利润率得到非常明显提升。
株钻公司高端制造业高精密复合涂层切削刀具技改项目于12月提前建成投产；金洲公司微钻扩产至4.55亿支技术改造项目通过优化设计、精细组织，提前一年完成产能及效益目标；自硬公司数控刀片生产线扩能改造项目、新增年产100亿米细钨丝扩能改造项目年内投产；株硬公司中粗碳化钨粉智能生产线技改项目实现当年运营、当年达产。
2022年是公司改革三年行动的收官之年。公司积极落实各项改革任务，各项改革任务全部高质量完成。公司经营治理得到加强完善。子企业董事会实现应建尽建，配齐建强。南硬公司当选第四批国家级专精特新小巨人企业，长城装备、长城切削、长江工具、金洲昆山等企业入选省级专精特新企业。金洲公司、南硬公司获得国家级绿色工厂荣誉称号。
中长期激励改革持续推进，新增稀有新材公司作为职业经理人签约企业，激励政策包得到进一步落实。市场化改革持续优化。进一步健全市场化用工和市场化选人用人机制。持续完善“三清单一流程”，规范优化管理程序，权责更加清晰，运行更高效。深入推动任期制和契约化管理，全级次经营管理干部均签订任期契约合同书、经营业绩任务书、履职责任书。
公司强化科研系统谋划，创新科学技术研发机制，实施差异化科技考核方案，逐步加强科技成果转化激励，充分调动科学技术人员的工作积极性、创造性。整合资源，重点针对“卡脖子”技术、行业关键共性技术开展科技项目申报工作。围绕产业链关键环节，统筹核心技术攻关，依靠科学技术创新引领企业发展。在强有力措施的驱动下，取得了一系列重大创新成果。金洲公司突破性地研发出直径0.01mm系列极小径铣刀，与0.01mm直径微钻“双剑合璧”，成功入选国资委策划拍摄的6《坐标中国》系列主题片。株钻公司整硬刀具等五大类产品在国家“奋进新时代”中央展区惊艳亮相，钛合金高速铣刀、复合材料PCD铣刀、复合材料钻孔刀具突破技术瓶颈，实现了航空航天领域的进口替代。稀有新材公司医用CT复合靶盘获得国际客户认可，首次实现国产化。一系列“卡脖子”问题的解决，把握住了可持续高质量发展的主动权。
同时，为服务国家重大战略及硬质合金行业发展，进一步加强科研平台建设，大力推进硬质合金国家重点实验室重组工作，公司启动了先进硬质材料及应用制造业创新中心建设工作。
持续强化运营调度。通过加强内部原料的运营管理，做好钨原料储备的动态管理，加大内部企业间的协作力度，实现了公司原料的高效周转和精准调度，保障了公司产业链供应链的安全运营。风险管理持续加强。坚持底线思维，持续提升识风险、防风险、抗风险能力，不断夯实基础，加固经营底板。以逾期管理为“牛鼻子”，着力构建大信用体系，不断完善风险管理体系建设，保障公司持续健康发展。
持续深化内部共享。不断扩大集采覆盖面，持续提升集采质量和效率，降低采购成本，集约化采购程度进一步增强。
创新柔性生产模式。针对合金企业订单品种多、批次小、交货期紧的状况，加强生产资源和要素的广泛协调及有效利用，推广柔性生产，汇总形成柔性生产推进情况报告。总结提炼交货有加快、组织有保障、制度有规范、资源有共享、内部有协同、考核有激励、员工有赋能、宣传有举措八大亮点。通过推进柔性生产，有效提升了产能利用率、劳动生产率、市场响应速度，在保持营销规模的同时，快速提供个性化的产品,满足紧急需求，提升产品效益。
精益生产走深走实。推动过程管理、问题导向、结果导向有机结合，精益生产工作成效明显，实现了向管理要效益,以管理促发展的良好局面。
从国际看，世界百年未有之大变局加速演进，世界经济面临着通胀与衰退并存的局面，将带来投资收缩、贸易收缩、需求收缩等一系列负面影响。
从国内看，我国正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期，经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，宏观环境更趋复杂严峻和不确定，实体经济经营困难增大，风险隐患依然较多，经济下行压力加大。
一方面，随着制造业持续恢复，“进口替代”空间广阔，公司发展仍面临诸多机遇。另一方面，钨行业的新趋势，也为公司发展带来新的严峻挑战。一是高端市场竞争加剧，国际领先企业必将加大全球业务布局，对实施进口替代、开拓国际市场、抢夺高端市场造成较大压力。二是国内硬质合金产业投资势头不减，产能持续提升，行业市场的“白热化”竞争由低端市场向中端市场传导。
全面贯彻党的二十大精神，以习新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕公司建设“具有全球竞争力的世界一流钨产业集团”发展目标，以高质量发展为中心，通过提质量、稳规模、调结构、降成本、增活力、保安环，逐步实现产品高附加值化，产业链向深度加工及工具配套延伸，深入布局深蓝市场，着力提高公司的整体盈利能力、竞争能力和可持续发展能力，实现公司的可持续科学发展。
1.保持战略定力，持续深入实施“数一数二”战略。坚定不移聚焦主责主业，全力加大“数一数二”产品培育，持续高规格打造“专精特新”集合体，加快建设具有全球竞争力的世界一流钨产业集团。
2.聚焦科研创新，着力塑造转型升级新动能。高水平打造原创技术策源地，坚持“四个面向”，胸怀“国之大者”，坚守提高产业链、供应链保障度的使命担当，明确自立自强的战略方向，针对行业、产业薄弱环节，持续开展关键核心技术攻关。深入实施创新驱动战略，持续加大科技研发投入，加强科研平台建设。强化特色，锤炼高水平团队；注重创新，产出标志性成果；促进转化，推动高层次应用；整合资源，营造浓郁科研氛围。
3.聚焦管理效能，持续激发企业发展新活力。持续深化收入分配改革，巩固深化国企改革三年行动成果，以“市场化对标”为抓手，进一步用好激励工具包，提高考核激励的有效性。持续强化人才第一资源，准确把握“重点”科学技术创新人才、“关键”经营管理人才、“基础”技能人才这三支队伍的内涵。持续推进精益管理，以“进步指数”为抓手，优化精益管理考核评价方案，打破精益管理进一步深化的瓶颈问题，让精益管理成为公司的核心竞争力。持续扎牢风险管控防线，合理用好政策窗口，提高信用授信额度，推动提升自主融资能力；加强财务资金运行管控，持续开展融资利率置换及锁汇结汇工作，进一步挖掘降杠杆、降成本空间；坚守两金压控底线，继续推进控两金、抓清欠工作，套牢清欠责任，继续实行“红线”管理，将两金规模控制在合理水平。
4.聚焦智能制造，加快培育未来发展新优势。加快数字化智能化转型升级，在金洲公司智能化无人车间、株钻公司智能化示范线、株硬公司粉末中粗碳化钨粉智能生产线基础上，继续提升智能化自动化水平，打造更多自动化智能化生产线、生产车间。加快“数字化企业大脑”建设，以工业互联网平台和数字化智能工厂为主攻方向，实现服务能力和资源渠道的高效协同，加强信息安全的应对能力，按“以用促建”的思路推进数字化建设，探索数据治理路径和应用场景，逐步建立数据标准与规范。
5.聚焦绿色发展，织牢织密安全环保“防护网”。坚持“两个至上”，深入思考、积极谋划、主动作为，坚决扛起防范化解重大风险的政治责任，不断强化“红线意识”和“底线思维”。运用科技提升本质安全水平，围绕企业安全生产开展科技需求调研，推进安全生产技术研发和成果转化。因企制宜、统筹规划，深入开展技术攻关，加快推广应用先进技术装备和工艺，淘汰落后产能。
6.聚焦党的建设，推动党建与生产经营深度融合，全力厚植高质量发展硬支撑。强根固魂，加强政治建设。强基固本，加强基层党组织建设。
风险：公司产品主要应用领域包括高端设备制造业、新一代信息技术、冶金、石油钻井、矿山工具等行业。长期看，这些下游产业都将持续增长，公司将受益于这些行业的成长。但在短期内，公司高端硬质合金产品占比仍需进一步提升。此外，我国硬质合金行业集中度较低，中低端硬质合金产品竞争激烈，而现有的大量高端硬质合金市场目前仍被国外先进企业占据，并且这些巨头也在不断增强对中国市场的开拓，。
对策：面对外部环境和行业压力，进一步加大公司产品结构调整力度，一方面扩大深加工产品的销售，坚守价格，提高该类产品的盈利水平；另一方面，积极做好中间制品的降成本、提高劳动生产率等工作，增强该类产品的市场之间的竞争力。
风险：高端硬质合金技术研发投入成本高，能否取得理想的技术成果以及取得相应技术成果的时间都存在较大的不确定性；同时，同行业企业普遍重视研发投入，产品科研与技术水平的竞争更加激烈。
对策：公司将进一步加大研发投入和对外合作力度，加强公司科学技术创新能力。依据科技激励制度和绩效考核办法，鼓励科技人员发明创新，保持公司核心技术人员的稳定。通过设备升级改进和优化工艺，进一步提高工艺控制水平，确保产品性能稳定提高。
风险：公司有相当比例的产品出口到国外，同时下属子公司技术改造项目主要生产的基本工艺设备等需要进口，汇率波动及外汇政策的变动是影响企业进出口成本和销售价格的重要因素。
对策：格外的重视汇率波动给利润带来的影响，实时掌握情况，增加跟商业银行的合作，跟踪信息，及时提出锁汇、结汇，努力降低汇率波动给公司经营成果的影响。
证券之星估值分析提示中钨高新盈利能力平平，未来营收成长性较差。综合基本面各维度看，股价合理。更多
证券之星估值分析提示精工科技盈利能力平平，未来营收成长性一般。综合基本面各维度看，股价合理。更多
证券之星估值分析提示机器人盈利能力平平，未来营收成长性较差。综合基本面各维度看，股价偏高。更多
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